Brewster gaat volledig op in haar werk als muziekdocent aan de universiteit. Als ze met pensioen wordt gestuurd, stort haar wereld in. Verbitterd en eenzaam vraagt ze zich af of het leven nog wel zin heeft.Tussen Wilhelmina en Mike groeit een onverwachte vriendschap. In zijn laatste maanden leert Mike Wilhelmina om te genieten: hij neemt haar mee uit vissen, vliegeren en ballonvaren. Ondertussen probeert Wilhelmina haar geloof met Mike te delen, maar daar wil hij niet veel van weten. Hoe kan ze hem bereiken voor het te laat is?