is en gaat hij op zoek naar zijn verdwenen nichtje.

Zijn pad kruist dat van Sadie die, gevlucht voor armoede en een liefdeloos bestaan, haar intrek heeft genomen in een oude fabriek van Otis’ familie. Een voorzichtige vriendschap bloeit tussen hen op en Sadie voelt zich steeds meer aangetrokken tot de man achter het masker. De zoektocht naar Otis’ nichtje blijkt echter ingewikkelder dan ze ooit hadden kunnen vermoeden – en misschien is Sadie wel de sleutel tot dit lang bewaarde familiegeheim.