Alles wijst naar de zoon van een rancher in de buurt, zeker na een laffe en raadselachtige moord. De sheriff van Moab doet er alles aan om de schuld bij deze buurjongen te leggen. Maar waarom? Wat voert hij in zijn schild? Mike, zijn Indiaanse vriend Mantohpa en de rondreizende prediker Brother Mac doen ver bij Moab vandaan een aantal ontdekkingen, maar die maken het raadsel eerder groter dan kleiner. Terug in Moab vallen de puzzelstukjes door allerlei omstandigheden op hun plek en volgt de ontknoping van het raadsel rond Topacio. Met alle gevolgen van dien.  Dit is het tweede deel in de serie De Zwarte Ruiter.