De inwoners van Skandia en Araluen leven al weer vijf jaar in vrede met elkaar. Will is nu geen leerling meer, maar heeft als Grijze Jager de verantwoordelijkheid over een eigen eiland in het zuidoosten van het rijk. Al snel komt er een einde aan de betrekkelijke rust. Niet alleen zijn eigen stukje land kent problemen, ook in het hoge Noorden rommelt het. Daar wordt een afgelegen leen geteisterd door duister magische Lees verder