een mysterieus nieuw gevaar. Woeste reuzenwolven en onverklaarbare gebeurtenissen, dat zijn de angstaanjagende berichten uit Celtica, het buurland van Araluen. Ervaren Grijze Jager Will en zijn leerling Maddie zijn op pad gestuurd om zelf op onderzoek uit te gaan naar deze reusachtige wolvensoort, die uitgestorven zou moeten zijn. Maar wat de Jagers ontdekken is nog vele malen angstwekkender: een tovenares heeft de reuzenwolven in haar macht en is bezig met het opbouwen van een leger. Een leger van woeste levende wezens en... bovennatuurlijke monsters.